Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio finanziario presso tutte le banche:
- Qualità della gestione nel tempo
- Aspetti non quantificati dei costi dichiarati dalla banca (ammontare delle commissioni di compravendita titoli)
- Utilizzo di benchmark (indici di paragone) di comodo
- Qualità della gestione nel tempo (excess return, persistenza, information ratio, ecc.)
Assistenza nella rinegoziazione e ottimizzazione di tutte le condizioni applicate dalla propria banca di fiducia (controllo dei prezzi)
Creazione di un portafoglio efficiente con l'utilizzo di strumenti selezionati in modo "indipendente" dall'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique
Monitoraggio e gestione attiva nel tempo del portafoglio complessivo con relazioni periodiche personalizzate
Assistenza nell'acquisto/vendita degli strumenti finanziari e controllo dei prezzi
Mutui e finanziamenti: valutazione e eventuale sostituzione e rinegoziazione (riduzione rata mensile)
Pianificazione previdenziale e assicurativa con costruzione di un piano personalizzato per poter mantenere il nel tempo il proprio tenore di vita.
Ottimizzazione fiscale
Aspetti legali: verifica della correttezza ed adeguatezza degli investimenti effettuati
Assistenza successoria (Passaggio generazionale)
